烟台AFP金融理财师培训

烟台AFP金融理财师培训


山东烟台理财规划师培训
  • 课程人气: 已有 47 人浏览,其中 2 人选择了在线报名
  • 开课培训:2018-08-14
  • 培训周期:一周以内
  • 上课时间:电话咨询
  • 授课地点:烟台市芝罘区海港路29号华达大厦  地图
  • 交通线路:9,10,12,21,22,42,43,44,49,51路车振华商厦(海港路名钻行)下
  • 学校名称:烟台鲁大联赢教育中心
  • 咨询电话: 400-875-8860
  • 本课程特别提示: 在校金融相关专业本科学生,具有国民教育序列大学专科以上学历,保险公司及商业银行基金公司证券公司投资公司期货公司理财公司等金融机构的基层单位从业人员.

AFP(金融理财师)

---Associate Financial Planner 目前,中国国内实行的是金融理财师(AFP,Associate Financial Planner)和国际金融理财师(CFP)两级认证制度。

金融理财师作为一种新兴的个人理财职业,主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议,通过不断调整各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划等,来满足客户长期的生活目标和财务目标。

成为一名合格的AFP持证人需要达到 教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和道德(Ethics)四个标准,即(4E)标准。

一、AFP金融理财师证书项目培养目标

培养具备金融理财基本知识和实务操作技能,把握国家经济金融政策动态,熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理,能够运用现代金融工具,为个人提供金融投资、理财服务高素质普及型的金融理财师。针对个人、家庭的理财目标,能提供综合性理财咨询服务,全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的金融理财方案,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

二、招生对象

在校金融相关专业本科学生,具有国民教育序列大学专科以上学历,保险公司及商业银行、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的基层单位从业人员。

三、立即报名

AFP金融理财师教育培训计划课程,帮助您对金融业的了解奠定扎实的基础,同时您可以根据自身专业的需要,通过专业能力和职业素质选修学分(PACs)完成个人化的学习。AFP金融理财师是国际理财认证的基础级别,通过获得AFP金融理财师认证,您将呈现对本行业和个人职业生涯的承诺,以金融理财师的身分突显自己,并在工作中运用您所学到的专业知识。获取此认证展现了您希望成就自己为行业精英的积极性,更证明您想成为金融服务业专门人才的决心。此外,您还可通过进阶培训考取FP理财规划师、CFP注册理财规划师、ICFP国际注册理财规划师国际认证。

四、AFP金融理财师教育计划 必修课程

•CICFP 801 金融理财•CICFP 802 理财方案设计•CICFP 803 人生理财规划 .CICFP 804 理财规划师执业手册

五、AFP金融理财师考试时间

考试时间:分别为4月、7月、11月

考试地点:以准考证为准

考试方法:

(1)全国统一考试、统一发证

(2)达到当地标准考试人数可预约考试

通过AFP金融理财师考试的学员, CICFP中国注册理财规划师协会颁发《AFP金融理财师》资质证书,持证人可以在从事金融理财业务、宣传、名片中使用AFP商标和标识。

六、考试科目及内容

考试科目:金融理财基础(一)、金融理财基础(二)

考试内容:金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等

七、报名资料

(1)填写报名表;

(2)本人身份证正反面扫描件;

(3)最高学历证明扫描件;

(4)近期2寸蓝底免冠电子版照片。

八、申请单位

(1)中国注册理财规划师协会

(2)中国金融理财标准委员会

烟台鲁大联赢教育咨询有限公司是一家经工商部门注册,专注于金融培训认证研究、建筑行业培训、建筑企业资质升级服务和各类国家级职业资格认证考试培训、学历教育、企业管理培训等为一体的专业教育培训认证机构。 一、金融行业培训认证:AFP(金融理财师)、CFP(注册理财规划师)、理财规划师、CFA(特许金融分析师)ACCA(国际注册会计师)以及银行、证券、保险、期货、会计等从业资格培训认证等。 二、建筑行业人才培训:二级建造师、一级建造师、造价工程师、监理工程师等。 三、建筑业企业资质升级服务,职称评审咨询,人才挂靠服务。 四、职业技能培训:人力资源管理师、公共营养师、心理咨询师、理财规划师等。 五、学历教育:成人高考、网络教育、自学考试(专本科)。 鲁大联赢教育中心的学员来分别来自于政府管理部门、房地产开发企业、建筑施工企业、教育、医疗卫生等各个行业。至今鲁大联赢教育已与多家国内知名学府建立了良好的合作关系,通过专业的教学管理和服务,为学员在在职条件下提升学历跟专业知识提供了便捷、高效的的途径。
谭老师

谭老师老师

博士、副教授、硕士生导师,国家首批理财规划师持证者,主要从事国际经济与实务、资产评估、资本运作、金融计量、证券投资、融投资管理、理财及财务管理、宏观经济管理、风险控制、项目评估等方面的教学与研究。
赵锡军

赵锡军《国际金融》、《国际金融管理》、老师

经济学博士,现为中国人民大学教授,博士生导师,财政金融学院副院长,金融与证劵研究所(FSI)副所长。分别供职于中国投资发展促进会、中国证监会、JP Morgan银行、Asian DevelopmentBank、Price Water House会计公司,并担任多家金融机构和上市公司的兼职专家、顾问,参与国内、外多个融资项目、培训项目的工作。
李老师

李老师高级理财师培训、证券从业资格、美国注册财务策划师(RFP) ,理财规划老师

硕士,某证券公司,美国注册财务策划师(RFP),十余年银行、证券、理财从业经历和专业理财培训经验。曾供职于汇丰集团,长期从事卓越客户理财工作;曾参与过十余家国内公司的改制上市工作,具有丰富的企业上市、证券投资操作经验,并长期为国外、港澳台及国内客户提供国内证券、房产、外汇理财咨询和服务。曾为上海理财专修学院核心讲师,先后在《上海证券报》、《上市公司》、《理财周刊》、《个人理财》等专业媒体上发表数十篇文章。 现任职于国内某大型投资银行,长期为国内外银行、保险公司、证券公司、基金公司等金融机构进行理财培训,为上海银行同业公会高级理财师培训的特聘讲师,汇丰银行、恒生银行理财论坛特约讲师。
陈老师

陈老师老师

临沂零距离会计学校(0539-8166662)是全国高科委临沂资格认证管理中心授权单位,是高科委在临沂市设立的唯一一家资格认证管理培训机构,受理临沂市所有企业,事业单位等级资格培训认证报名工作(高级物业管理师、高级营养师,物流师,理财规划师,工程师,心理咨询师,人力资源师等,详情登录www.21gov.cn),现寻求三区九县主管部门以及有实力的院校合作。  报名地点:临沂市兰山区金一路与临西五路交汇处向东100米路北(临沂零距离会计学校)  (友情提醒:现在市场混乱,请学员谨慎报名,各学员在报名时不要轻信非正规站点的虚假宣传,一定要到正规站点报名*正规学校都是以8开头的固定电话*,以免上当受骗!!)   电话:0539-8166662       13355008665     18653996177     咨询QQ:1360645110
楼老师

楼老师自然科学基金、国家期货业协会、社会科学基金、上海期货交易所等课题老师

浙江大学管理学博士,某金融学院副院长,副教授,现隶属于金融学院证券投资系和证券期货研究所。2000年开始主要从事金融市场和投资理论的教学与研究,并在《世界经济》、《科研管理》、《中国软科学》、《中国管理科学》、《浙江社会科学》、《价格理论与实践》等核心期刊上发表论文16篇,曾获浙江省金融学会优秀论文一等奖。并主持数项国家自然科学基金、国家期货业协会、社会科学基金、上海期货交易所等课题。
丛主任

丛主任老师

临沂零距离会计学校(0539-8166662)是全国高科委临沂资格认证管理中心授权单位,是高科委在临沂市设立的唯一一家资格认证管理培训机构,受理临沂市所有企业,事业单位等级资格培训认证报名工作(高级物业管理师、高级营养师,物流师,理财规划师,工程师,心理咨询师,人力资源师等,详情登录www.21gov.cn),现寻求三区九县主管部门以及有实力的院校合作。  报名地点:临沂市兰山区金一路与临西五路交汇处向东100米路北(临沂零距离会计学校)  (友情提醒:现在市场混乱,请学员谨慎报名,各学员在报名时不要轻信非正规站点的虚假宣传,一定要到正规站点报名*正规学校都是以8开头的固定电话*,以免上当受骗!!)   电话:0539-8166662       13355008665     18653996177     咨询QQ:1360645110
杜老师

杜老师国家理财规划师,美国注册财务策划师(RFP) ,理财规划老师

金融硕士,国家理财规划师,美国注册财务策划师(RFP)。长期为国内外银行、保险、证券、基金等金融机构进行理财培训。在个人风险的控制和管理方面有着深刻的见解,参与了上海市金融理财师考试大纲编纂,上海市注册金融理财师认证体系的设计专家,直接参与了国家规划理财师和上海金融理财师的题库修编工作,在理财培训业界拥有极佳的学员口碑。
陆老师

陆老师金融理财老师

上海交通大学副教授,LIMA国际机构认证TTT职业培训师,金融理财师。曾受聘于上海交大慧尔企业管理咨询有限公司、上海东方理财专修学院、国内某知名金融集团等。长期担任金融理财类课程的教育、培训和项目策划工作!有着非常丰富的理论知识和实践经验!
章老师

章老师理财规划师老师

现任某金融机构副总经理兼市场部总监,企业风险管理咨询师。获得LOMA(美国寿险管理学会)FLMI(寿险管理师)学位资格;获得LOMA的 ACS(金融客户服务师)资质证书国家理财规划师2级职业资格证书,并修研过LOMA 的ARIC(保险金融法规师)。
夏老师

夏老师国家理财规划师、证券从业资格 老师

国家理财规划师,会计师,长期担任金融类考试培训讲师,曾任某知名大学财务管理系系主任,曾供职某大型证券公司,从事投资分析和企业内训,现专职从事金融机构专业内训及金融财经类证书考培工作,擅长领域主要包括金融、证券类和财务管理、会计、税务等,理论结合实际,具有丰富的证书考培辅导经验,所辖班级证书通过率全国排名领先
刘杰

刘杰理财规划师老师

金融学毕业  从事理财规划讲师多年
唐教授

唐教授老师

临沂零距离会计学校(0539-8166662)是全国高科委临沂资格认证管理中心授权单位,是高科委在临沂市设立的唯一一家资格认证管理培训机构,受理临沂市所有企业,事业单位等级资格培训认证报名工作(高级物业管理师、高级营养师,物流师,理财规划师,工程师,心理咨询师,人力资源师等,详情登录www.21gov.cn),现寻求三区九县主管部门以及有实力的院校合作。  报名地点:临沂市兰山区金一路与临西五路交汇处向东100米路北(临沂零距离会计学校)  (友情提醒:现在市场混乱,请学员谨慎报名,各学员在报名时不要轻信非正规站点的虚假宣传,一定要到正规站点报名*正规学校都是以8开头的固定电话*,以免上当受骗!!)   电话:0539-8166662       13355008665     18653996177     咨询QQ:1360645110
  • 5
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  • 学校环境: 5
  • 老师教学: 5
  • 课程性价: 5
  • 交通便利: 5
山东烟台理财规划师培训

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  • 培训电话: 400-875-8860
  • 建校时间:2012年
  • 培训课程:共6个培训班
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